Bitácora de seguimiento

Se agrega un módulo de registro en bitácora de seguimiento en atención al cliente

OBJETIVO:

Identificar y registrar actividades en la bitácora de seguimiento en atención a los clientes.

 

USO:

Utilice éste módulo para consultar y reportar en bitácora todo seguimiento a la cobranza, reporte de incidencias, quejas y sugerencias por parte de los clientes.

Este módulo requiere que se cuente con el catálogo de actividades definido desde el módulo de Seguridad y configuración (ver en el ultimo punto de esta ayuda)

 

BÚSQUEDA:

Establezca los parámetros de búsqueda. Los filtros le permitirán seleccionar remisiones de venta o contratos de crédito cuya situación amerite realizar llamadas de seguimiento con los clientes. Utilice filtros de estatus de vencimiento, atrasos de pagos, etc.

Elija las actividades a seguir según su estatus actual. Cada actividad es reportada y calificada en la bitácora.

Utilice el botón señalado con el teléfono para dar seguimiento a una actividad. Sólo las actividades con estatus finalizada no podrán ser sujetas de seguimiento.

 

DATOS SOLICITADOS

Fecha reporte. Dia en que es levantado el reporte de seguimiento

Reporte de resultado. Describa textualmente toda la informacion referente a la llamada de seguimiento

Actividad reportada. Seleccione del catalogo de actividades la que se esta reportando

Actividad por atender. Seleccione del catalogo de actividades la proxima actividad sugerida a llevar a cabo

Proxima fecha por atender. Indique el dia en que sera contactado nuevamente el cliente para revisar compromisos acordados. Cuando usted elige la actividad reportada, esta fecha se calcula a partir de los dias a transcurrir que se hayan fijado en el catalogo de actividades. Estos dias son sugeridos, de tal modo que usted puede libremente definir la fecha proxima de seguimiento

Estatus. Seleccione el estatus que presenta actualmente la actividad reportada:

  • En espera. La actividad esta en espera de ser atendida
  • En seguimiento. La actividad ya fue atendida y se encuentra en espera de respuesta por parte del cliente o que se cumpla la proxima fecha de contacto para insistir en el acuerdo pactado.
  • Finalizada. La actividad ya fue atendida y ha sido concluida. Este estatus ya no permite llevar un seguimiento para esta misma actividad. Si desea continuar con el reporte de incidencias debera crear una nueva actividad.
  • Turnada. La actividad ha sido turnada a un gestor para su atencion. Debera indicar el gestor a cargo.
  • Turnar a gestor. Seleccione el gestor que atendera esta actividad.

 

CATALOGO DE ACTIVIDADES

Defina las actividades que podran ser referidas en el reporte de seguimiento. Acceda al catalogo desde el modulo de Seguridad y configuración

DATOS SOLICITADOS

Nombre actividad. Describa brevemente la actividad a reportar