La programación de actividades resulta ser una herramienta valiosa pocas veces aprovechada.
Esta nos permite organizar mejor nuestras tareas cotidianas en lo referente a:
- Llamadas telefónicas por realizar
- Seguimiento a la cobranza
- Seguimiento a la supervisión
- Seguimiento a la autorización de créditos
… y muchas otras tareas que se nos ocurran.
Puedes crear directamente una actividad pulsando el ratón sobre el día y la hora deseada…
O bien, puedes dejar que iPrestamo Web la cree automáticamente cada que sucede alguno de éstos eventos:
- Creación de solicitud de crédito
- Autorización de crédito
- Pago realizado por el cliente
- Pago no realizado por el cliente
- Llamadas por realizar
- Riesgo de caída en cartera
Consulta la sección Configurar->Gestión de préstamos->Conceptos de préstamos para activar las notificaciones por Agenda
Marca la casilla correspondiente a cada entidad según se desee notificar automáticamente: Promotor(a), Supervisor(a), Ruta, Deudor(a)
Adicionalmente puedes utilizar el botón Programar en agenda en cada formulario donde éste aparezca.