El uso de la agenda

La programación de actividades resulta ser una herramienta valiosa pocas veces aprovechada.

Esta nos permite organizar mejor nuestras tareas cotidianas en lo referente a:

  • Llamadas telefónicas por realizar
  • Seguimiento a la cobranza
  • Seguimiento a la supervisión
  • Seguimiento a la autorización de créditos

… y muchas otras tareas que se nos ocurran.

Puedes crear directamente una actividad pulsando el ratón sobre el día y la hora deseada…

O bien, puedes dejar que iPrestamo Web la cree automáticamente cada que sucede alguno de éstos eventos:

  • Creación de solicitud de crédito
  • Autorización de crédito
  • Pago realizado por el cliente
  • Pago no realizado por el cliente
  • Llamadas por realizar
  • Riesgo de caída en cartera

Consulta la sección Configurar->Gestión de préstamos->Conceptos de préstamos para activar las notificaciones por Agenda

Marca la casilla correspondiente a cada entidad según se desee notificar automáticamente: Promotor(a), Supervisor(a), Ruta, Deudor(a)

Adicionalmente puedes utilizar el botón Programar en agenda en cada formulario donde éste aparezca.

Uso de la bandeja SMS

Como sabes, iPrestamo Web administra notificaciones por mensaje de texto en diversos eventos:

  • Cuando el cliente realiza un pago (recibo electrónico)
  • Cuando el cliente no realiza un pago en la semana que corresponde
  • Cuando el monto en riesgo de la cartera ha sido rebasado

Y en diversos eventos más.

(Consulta la sección Configurar->Gestión de préstamos->Conceptos de préstamos para activar las notificaciones por SMS)

Estos eventos pueden ser programados o creados explícitamente desde el formulario donde se dispone del botón Notificar por SMS.

Ahora bien, todos los SMS que son generados no se envían automáticamente en el momento. Estos son registrados en la Bandeja SMS para su procesamiento por el personal autorizado siempre que se cuente con saldo disponible para su envío (Accede al módulo Notificaciones->Bandeja SMS)

Si cuentas con derecho a procesar los SMS existentes en la bandeja, podrás autorizar cuáles serán enviados y cuáles no, así como dar prioridad a unos sobre otros dependiendo el saldo disponible y la urgencia del mensaje.

 

Notificación por eMail

Además de notificar a los clientes deudores por eMail, existe también la notificación al personal de supervisión y promoción cuando la cartera a su cargo se encuentra en riesgo.

(Consulte la sección Configurar->Gestión de préstamos->Conceptos de préstamos para activar las notificaciones por eMail)

Para programar una notificación automática defina el Monto de Riesgo en cada Concepto de Préstamo, así cuando el sistema detecte que el importe total de pagos vencidos se encuentra por encima de éste, automáticamente notificará por medio de un eMail a cada responsable de cartera, y lo seguirá haciendo cada semana en tanto éste monto no disminuya.

(Active la notificación por SMS si desea que además se emita un mensaje de texto al teléfono de la persona en cuestión)

Si desea explícitamente crear una notificación por eMail utilice el botón Notificar por eMail en cada consulta donde éste aparezca.